Asset Smart - przełomowa transakcja AMD o wartości 875 milionów USD
Spółka
AMD sfinalizowała dziś strategiczną transakcję „Asset Smart”. Dzięki porozumieniu firm AMD, Advanced Technology Investment Company (ATIC) oraz Mubadala Development Company z Abu Dhabi powstanie supernowoczesna fabryka półprzewodników.
Spółka, z centralą w USA, o roboczej nazwie Foundry Company, formalnie zacznie działać w bieżącym tygodniu. Wówczas zostanie przestawiona jej oficjalna nazwa oraz znak handlowy.
Zgodnie z porozumieniem w zamian za część udziałów w Foundry Company, AMD otrzymało od ATIC 700 milionów USD. Nowa spółka przejęła także odpowiedzialność za zobowiązania AMD w wysokości 1,1 miliarda USD. Ponadto Mubadala Development Company zapłaciła AMD 125 milionów USD w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów.
-
Wraz z zamknięciem tej historycznej transakcji, wspólnie z naszymi strategicznymi partnerami wcieliliśmy w życie koncepcję stworzenia dwóch czołowych firm, które będą w stanie wnieść nową jakość do branży IT - powiedział
Dirk Meyer, dyrektor generalny AMD. -
Strategia „Asset Smart” obejmuje nie tylko zagwarantowanie AMD stałych dostaw najnowszych półprzewodników, które są kluczowe dla naszego rozwoju. Naszym celem są zmiany w całym sektorze nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjału ATIC i Mubadala oraz czterdziestoletniego doświadczenia AMD, zapewnimy całej branży IT dostęp do innowacyjnych rozwiązań następnej generacji - dodał Meyer.
Ogólne warunki transakcji „Asset Smart”:
- AMD
- Spółka poprawiła swoją sytuację finansową o blisko 852 milionów USD, wyłączając konsolidacje operacji Foundry Company dla celów sprawozdawczości finansowej, dzięki 700 milionom USD uzyskanym ze sprzedaży ATIC udziałów w Foundry Company oraz 125 milionom od Mubadala uzyskanym w zamian za 58 milionów nowych udziałów w AMD oraz gwarancje na dalsze 35 milionów udziałów
- AMD dołączy do Zarządu osobę desygnowaną przez Mubadala Development Company
- AMD uzyskało opcję, nie na każde żądanie, do dofinansowania Foundry Company w odpowiedzi na przyszłe wezwania kapitałowe
- Foundry Company
- Całkowita wartość przedsiębiorstwa wynosi 4,3 miliarda USD, wliczając wkład AMD w postaci dóbr produkcyjnych oraz zobowiązań (wliczając fabryki w DreĽnie), wartość intelektualną oraz pracowników, o łącznej wartości 1,8 miliarda USD; kapitał ATIC w wysokości 1,4 miliarda USD; blisko 1,1 miliarda USD zobowiązań przejętych przez Foundry Company od AMD
- Foundry Company będzie łączone z AMD w celach sprawozdawczości finansowej
- Członkowie zarządu będą w równej liczbie desygnowani przez AMD oraz ATIC
- AMD oraz ATIC jako wyłączni udziałowcy otrzymają po 50% udziałów pierwotnych (outstanding shares) oraz po 50% głosów w Foundry Company
- AMD kontroluje 34,2%, a ATIC 65,8% udziałów zwykłych(common shares). Pakiet udziałów kontrolowany przez ATIC może z czasem ulec powiększeniu bazując na różnicy w posiadanych przez AMD i ATIC zabezpieczeniach oraz w zależności, czy AMD zagłosuje za proporcjonalnym doinwestowaniem The Foundry Company przez AMD oraz ATIC
Grzegorz Pietrzak